卓老師擁有豐富的實戰經驗，一路從私人銀行到國內銀行，穩健踏實地幫客戶規劃理財投資，成績斐然，深獲客戶信賴。卓老師力求上進，考取證券分析師與12張金融證照，可說是專業又認真的理財專家。

老師一曝光媒體，便在工商時報的台股逐洞賽第一季裡讓人經驗，奪得第一季優勝，榮登好幾次工商時報頭版。

卓老師的性格踏實，不喜歡某些名嘴的誇張浮誇，出身基層的他深信每一個帳戶背後都代表了一個家庭，絕不能輕信錯誤且不負責的投資謠言，讓整個家庭倒下。

老師強於台美股市場，精於選股、商品走勢分析，專於技術型態打敗市場，超前部署，善於企劃行銷，熟悉銀行財富管理，洞悉全球市場變化及大宗商品投資，是全方位的證券分析師。投資理念是只賺大波段的股票。