美國羅徹斯特大學企業管理碩士，台灣政治大學政治學系（企業管理輔系）學士。

曾任職於創投、外貿、投信、證券等公司，也曾擔任立法院國會助理。教育經驗豐富，於台北金融研究發展基金會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、銀行公會、證券公會、投信投顧公會皆開設過相關訓練課程，並獲得台灣金融研訓院菁英講座殊榮。

著有《財經專家呂忠達教你跟著國際政經趨勢賺(DVD)》、《全球金融投資大棋局》等。